O Veniti foi estruturado pensando em facilitar o trabalho das Assistências. Portanto, criou-se o módulo Negócio, em que é realizado o cadastro de itens importantes e relevantes para o andamento do trabalho da Assistência, sendo eles:
Cliente;
Beneficiários;
Planos;
Representantes.
Neste artigo, iremos explicar cada um desses itens.
Cliente:
Nessa aba, você realiza o cadastro dos clientes na qual a Assistência presta serviço. Acessando o menu lateral [Negócio > Cliente], você consegue realizar o cadastro de novos clientes. Será preciso informar os seguintes dados:
Dados da empresa: CNPJ, Insc. Estadual, Data de Contrato, Nome Fantasia, Razão Social e Endereço;
Contatos: telefones, e-mail, skype e Whatsapp;
Contas: contas bancárias do cliente;
Responsáveis: nome dos responsáveis da empresa ou gestores (conforme necessidade);
Contratos: importar contratos ou cadastrar manualmente, inserindo informações como código, especificar o contrato e vincular planos;
Usuários: criar o acesso ao Veniti Clientes;
Parceiros: prestador de serviços que seja parceiro do cliente;
Estabelecimentos Parceiros: nomenclatura personalizada para os endereços dos clientes como, oficinas, bases e etc;
Arquivos e Histórico.
Além disso, é possível determinar se o cliente é VIP, a fim de identificá-lo como um cliente prioridade. Basta marcar esta opção na aba de [Editar]. Após inserir todos estes dados, você tem o seu cliente cadastrado dentro do Veniti.
Beneficiários:
Nessa aba, você realiza o cadastro dos beneficiários, atrelando-os aos seus clientes. Acessando o menu lateral [Negócio > Beneficiários], você consegue realizar o cadastro dos beneficiários/associados. Será preciso informar os seguintes dados:
Cliente: informar qual o cliente que esse beneficiário faz parte;
Tipo de Cadastro: pessoa física ou jurídica;
Dados pessoais como: CPF,RG, Nome, Sexo e Data de Nascimento;
Planos: quais planos este beneficiário tem (atentando-se para cadastrar nesta parte planos que não sejam veiculares ou de auto);
Data de Contrato: em relação ao cliente e planos;
Representante: nome da pessoa que fechou contrato com esse beneficiário;
Endereço.
Além desses dados iniciais, há alguns outros dados a serem cadastrados.
Contatos: e-mail, telefones e Whatsapp;
Veículos: cadastrar os veículos pertencentes ao beneficiário e atrelar a cada veículo o plano que eles possuem;
Ocorrências: exibe tudo o que já foi feito com esse beneficiário (eventos, atendimentos, acionamentos e serviços solicitados).
É importante que se tenha cadastrado todos os beneficiários, uma vez que ao abrir um atendimento, você terá acesso a estes dados fornecidos, facilitando a operação.
Planos:
Para que você comece a sua operação, é muito importante que se tenha cadastrado todos os planos e serviços vinculados a eles. Para isso, acesse o menu lateral [Negócios > Planos]. Para realizar o cadastro será preciso as seguintes informações:
Código do plano (se necessário, pode criar um novo);
Nome do plano;
Tipo: se é voltado para beneficiário (residencial, pet, funerário, etc.) ou para veículo (automotivos e seguro de carro);
Opções: beneficiário paga excedente (quando o km passa do previsto no plano) e contabiliza km de todas as saídas;
Serviços: vincular os serviços que o plano cobre e valores e limitações do serviço.
Representantes:
Esta aba permite que seja realizado o cadastro de representantes dos seus clientes, como por exemplo, corretores, pessoas que vendem os planos das assistências e associações. Estes representantes ficarão exibidos na parte dos beneficiários e pode ser útil para quando você precisar tirar dúvidas sobre o beneficiário e o contrato dele com o seu cliente.
Para fazer esse cadastro, acesse o menu lateral [Negócios > Representantes], e faça o cadastro colocando as informações solicitadas como dados pessoais e contatos.
Ficou com alguma dúvida? Pode nos chamar no chat 😉