É possível realizar toda a parte de fechamento e faturamento no próprio sistema Veniti. Na parte de fechamento, é realizada a conferência dos valores dos atendimentos, podendo ser as tarifas dos prestadores, dos clientes e lançamentos extras.
Confira como funciona cada aba:
Por Prestador
Nesta aba, é possível visualizar e realizar a conferência dos serviços realizados pelos prestadores. Para tanto, acesse no menu lateral [Fechamento > Por Prestador].
Para o prestador: Encontra todos os serviços que ele prestou para a assistência
Em aberto: não foi feito nada a respeito
Em análise: sendo analisado pela assistência
Em negociação: sendo negociado pela assistência (itens e valores)
Solicitação de tarifa: pedir a inclusão de algum item ou valor a mais
Para a Assistência: É preciso tratar todos os itens para fazer o pagamento.
Recusado: recusado a conferência
Aceito: o atendimento e os valores dentro dele foram aceitos e já podem ser vinculados a um lote no faturamento;
Em aberto: não foi feito nada a respeito. Prestador enviou e está esperando pela assistência
Em negociação: quando o prestador envia um valor a ser negociado;
Solicitação: quando houve alguma solicitação por parte do prestador de acréscimo de tarifa e valor;
Contraproposta: quando tiver uma solicitação por parte do prestador, é possível ter uma contraproposta de negociação
Análise: sendo analisado.
Para a Assistência fazer a conferência das tarifas, basta ela selecionar o protocolo desejado e escolher algum dos status acima.
Por Cliente
A aba de fechamento por Cliente funciona como um relatório para extrair os valores por serviço e ativo que cada cliente da Assistência gerou naquele mês conforme as solicitações de atendimento. Para tanto, acesse no menu lateral [Fechamento > Por Cliente].
Para gerar o fechamento, basta selecionar o cliente que deseja fazer o fechamento, escolher o mês referente e quais contratos gostaria de inserir no fechamento, além de substituir o número provisório pelo número da nota fiscal.
As informações do fechamento estão na aba [Detalhes], sendo eles:
Resumo: é exibido, de forma resumida, os valores por ativos e cancelados, itens recorrentes e o valor total que tudo gerou;
Por contrato: é exibido informações a respeito de quantos ativos, inativos ou atendimentos foram gerados no mês, levando em consideração os contratos cadastrados no cliente;
Ativos: é exibido informações a respeito dos ativos no mês, com informações sobre o beneficiário e seu veículo;
Recorrência: é exibido o valor de itens extras que são cobrados dos clientes da assistência. É possível salvar ou imprimir estes dados para enviar para o cliente.
Lançamento Extra
Nesta aba é realizado o cadastro de itens extras a serem vinculados no fechamento por cliente que não estão inclusos no contrato. Para tanto, ao acessar no menu lateral [Fechamento > Lançamento Extra], basta ir em [Cadastrar], inserir as seguintes informações:
o mês de referência do lançamento;
o cliente a que será cobrado o item extra;
a forma de cobrança, podendo ser por valor fixo, por beneficiário ativo ou por veículo ativo;
o valor a ser cobrado;
a forma de cobrança e parcelas.
Após esse cadastro, é possível informar a situação do lançamento, informando se já foi ou não cobrado esse valor do cliente.
Ficou alguma dúvida? É só nos chamar no chat que estamos à sua disposição 😉