Antes de começar a usar a parte operacional do Veniti, é necessário fazer algumas configurações que irão determinar o comportamento e a regra de negócio do sistema. Nesse artigo iremos explicar tudo sobre o Módulo Configuração.
A primeira configuração a ser feita fica na aba de [Parâmetros]
. É nessa parte em que é feito as principais configurações. Veja mais em: Módulo Configurações: Parâmetros.
Veja abaixo as demais configurações.
Acessos
Nessa aba é realizada todas as configurações em relação aos acessos dentro do sistema.
Perfil
Antes de cadastrar um usuário, é necessário criar perfis e definir as permissões de acesso de cada um. Estes perfis irão exibir ou ocultar determinadas funcionalidades dentro do sistema. Assim, a criação desses perfis irá variar conforme a divisão da sua equipe. Nós recomendamos a criação dos seguintes perfis:
Operação (cadastro de atendimentos e acionamentos);
Rede de Prestadores (gestor de rede);
Fechamento/Faturamento;
Supervisão;
Analítico (relatórios).
Você faz o cadastro e/ou alteração dos perfis acessando o menu lateral [Configurações > Acessos > Perfil]
. Basta colocar o nome do perfil e determinar as permissões de acesso que esse perfil vai ter dentro do sistema, sendo eles relacionados ao Cadastro, Edição, Exclusão, Outros e Segurança.
Usuário
Após determinar os perfis que vão existir dentro do seu sistema, já é possível criar os usuários. Para isso, acesse o menu lateral [Configurações > Acessos > Usuário]
. Na aba [Cadastro]
, será exibido todas as informações a serem preenchidos, sendo elas:
Usuário: nome utilizado no login;
Perfil: qual o perfil que o usuário se encaixa;
Nome: nome completo do usuário;
E-mail: e-mail válido do usuário;
Senha: criar uma senha para o primeiro acesso. Pode ser modificado depois pelo admin ou pelo próprio usuário.
Grupos
O Módulo de Grupos permite possível dividir a sua equipe de operação em diferentes grupos que ficarão responsáveis por um clientes específicos, definindo a função de cada usuário entre atendimento, acionamento e acompanhamento. Veja mais em: Módulo de Grupos.
Operação
Nessa aba é realizada todas as configurações para utilizar o módulo operação dentro do sistema.
Tipos de Serviços
O Veniti já tem uma série de serviços cadastrados no sistema. Entretanto, é possível cadastrar serviços personalizados que não constam no sistema. Para isso, no menu lateral, acesse [Configurações > Operação > Tipos de Serviço]
. Na aba [Visualizar]
, é exibido todos os serviços personalizados cadastrados. Para fazer um novo cadastro, basta ir na aba [Cadastrar]
e preencher as informações solicitadas, sendo elas:
Tipo de Serviço: escolher em qual categoria o serviço se encaixa;
Nome: nomenclatura utilizada para o serviço personalizado;
Descrição: colocar uma descrição do serviço.
Além disso, é possível selecionar duas características do serviço a ser criado:
Tipo de serviço possui destino: refere-se a um tipo de serviço que tem um endereço inicial (Endereço de Origem) e um endereço final (Endereço de Destino);
Tipo de serviço possui veículo: refere-se a um tipo de serviço que é ofertado para um veículo.
Motivos de Cancelamento e Recusa
Esta aba permite cadastrar os motivos de cancelamento e de recusa de atendimentos e acionamentos.
Motivo de cancelamento é quando o beneficiário ou o atendente da operação pede para realizar o cancelamento;
Motivo de recusa se refere ao prestador quando no seu sistema ele opta em recusar um acionamento e serviço por determinado motivo.
Veja a explicação completa em: Motivos de Cancelamento e Recusa
Motivo da Dúvida
Esta aba permite cadastrar os motivos de dúvida para serem utilizadas no momento em que se faz a abertura de um atendimento do tipo dúvida. No menu lateral, em [Configurações > Operação > Motivo da Dúvida]
, acesse a primeira aba de [Visualizar]
, onde é exibido todos os motivos já cadastrados no sistema e a situação deles (ativo ou inativo). Para cadastrar um novo motivo, basta ir na aba de [Cadastrar]
, escrever o motivo desejado e salvar.
Motivo da Guarda
Esta aba permite cadastrar os motivos de um veículo precisar ser levado para a base, ou seja, para quando é usado o fluxo de Guarda de Veículo. Para tanto, no menu lateral, em [Configurações > Operação > Motivo da Guarda]
, acesse a primeira aba de [Visualizar]
, onde é exibido todos os motivos já cadastrados no sistema e a situação deles (ativo ou inativo). Para cadastrar um novo motivo, basta ir na aba de [Cadastrar]
, escrever o motivo desejado e salvar.
Tipos de Evento
O Tipo de Evento é o cadastro dos motivos que levaram um beneficiário ou associado a entrar em contato com a Assistência e solicitar um serviço. Para isso, basta ir no menu lateral, em [Configurações > Operação > Tipos de Evento]
. Na aba [Visualizar]
, é exibido todos os tipos já cadastrados no sistema e a situação deles (ativo ou inativo). Para cadastrar um novo tipo de evento, basta ir na aba de [Cadastrar]
, escrever o título que será utilizado para esse novo tipo de evento e salvar o novo cadastro.
Lembrando que Tipos de Evento, são os motivos que um beneficiário ou associado entra em contato com a Assistência para solicitar um atendimento.
Perguntas
No Veniti é possível acrescentar perguntas em forma de checkbox no atendimento, como forma de levantar questões pertinentes que podem ajudar o prestador identificar algumas particularidades e especificações do serviço. Veja como fazer esse cadastro em: Perguntas no Atendimento.
Tags
As Tags podem ser usadas caso queira deixar alguma observação padrão ou colocar algum indicador no protocolo ou no beneficiário. O primeiro passo é realizar o cadastro das tags dentro do Veniti. Para tanto, acesse no menu lateral [Configurações > Operação > Tags]
. Na aba [Cadastrar]
, selecione a cor desejada, se será usado no atendimento ou no beneficiário e o nome para a tag. Para salvar, clique em [Cadastrar Tag]
. Com as tags criadas, dentro da Exibir Atendimento e nos painéis de Acompanhamento e Acionamento, você terá a opção de inserir e visualizar as tags atrelada a cada protocolo.
Rede
Nessa aba é realizada todas as configurações para preparar o cadastro da sua rede de prestadores no sistema.
Tabela Padrão
A tabela padrão de valores é utilizada como forma de padronizar as tarifas dos prestadores que são inseridos no sistema sem tarifas definidas. Esta tabela serve, também, como um guia dos valores dos serviços que a Assistência paga aos prestadores.
No menu lateral, acesse [Configurações > Rede > Tabela Padrão]
. Para cadastrar um novo serviço e suas devidas tarifas, clique no botão [+ Cadastrar Serviço]
. Será necessário inserir as seguintes informações:
Tipo de Serviço;
Tipo de Tarifa;
Valor (R$);
Cidade;
Franquia.
Regiões
No Veniti, é possível determinar regiões das maiores cidades, como São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Com isso, é possível selecionar prestadores preferenciais conforme cada região. Para cadastrar regiões, acesse a aba [Configurações > Rede > Regiões]
. Após o cadastro, será necessário selecionar os bairros que compõem a região.
Preferências
Essa aba permite determinar prestadores preferenciais no acionamento. Ao criar esta listagem, os prestadores cadastrados serão considerados primeiro no momento do acionamento. A preferência pode ser criada por cidade, por região e por tipo de serviço. Para cadastrar preferência, acesse a aba [Configurações > Rede > Preferência
]. Para realizar o cadastro, clique no botão [+ Cadastrar Preferência]
, inserindo as seguintes informações:
Opção de preferência;
Cidade de preferência;
Empresa prestadora de serviço;
Tipos de serviços que possui preferência.
Previsões
É possível determinar uma previsão padrão para todos os prestadores. Para tanto, no menu lateral acesse [Configurações > Rede > Previsões]
e em seguida, no botão [+Cadastrar Previsão]
, selecione se deseja cadastrar a previsão por cidade e o tempo determinado.
Financeiro
Nessa aba é realizada todas as configurações acerca do módulo de Financeiro.
Contas Bancárias
Para utilizar o módulo do financeiro, é preciso cadastrar as contas bancárias da sua Assistência 24 horas. Para isso, acesse [Configurações > Financeiro > Contas Bancárias]
, inserindo os seguintes dados:
Nome da Conta;
Banco;
Tipo de Conta;
Agência e conta;
Saldo disponível e data de saldo.
Centro de Custo
Nessa aba, você realiza o cadastro dos itens que compõem o Centro de Custo. Esses itens aparecem no momento que uma Assistência envia um lote do faturamento para Contas a Pagar ou faz o cadastro de uma conta nesta aba. Para realizar esse cadastro, basta acessar o menu lateral [Configurações > Financeiro > Centro de Custo]
. Ao cadastrar um item, é preciso informar sua descrição e código, assim como o seu tipo:
Despesa;
Receita;
Ambas.
Observação: o Centro de Custo pode ser entendido como os departamentos responsáveis pelo pagamento das contas da Assistência.
Fornecedores
Caso necessário, é possível registrar fornecedores da Assistência que irão ser incluídos em Contas a Pagar e Receber. Para cadastrar um fornecedor, basta ir no menu lateral [Configurações > Financeiro > Fornecedores]
e realizar o cadastro fornecendo as informações solicitadas.
Categorias para Lançamento
Esta aba permite que sejam cadastrados títulos financeiros à parte, como: internet, despesas de energia e água, salário, material de escritório, entre outros. Ao realizar o cadastro, é preciso informar se será uma despesa ou uma receita. O acesso é feito pelo menu lateral [Configurações > Financeiro > Categorias para lançamento]
.
Fechamento
Itens Extras
Esta aba permite que sejam cadastrados itens e serviços a mais do que já está previsto no contrato da Assistência. Basta acessar o menu lateral em [Configurações > Fechamento > Itens Extras]
e inserir as informações necessárias.
E essas foram as configurações necessárias para estruturar o sistema Veniti para o melhor uso conforme as regras de negócio da sua Assistência!
Se ficou com alguma dúvida nas configurações, entre em contato com nosso chat que estaremos à disposição! 😉