Módulo Configurações

Veja como realizar todas as configurações necessárias para utilizar o sistema Veniti.

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Escrito por Giovanna Fernandes
Atualizado há mais de uma semana

Antes de começar a usar a parte operacional do Veniti, é necessário fazer algumas configurações que irão determinar o comportamento e a regra de negócio do sistema. Nesse artigo iremos explicar tudo sobre o Módulo Configuração.

A primeira configuração a ser feita fica na aba de [Parâmetros]. É nessa parte em que é feito as principais configurações. Veja mais em: Módulo Configurações: Parâmetros.

Veja abaixo as demais configurações.

Acessos

Nessa aba é realizada todas as configurações em relação aos acessos dentro do sistema.

Perfil

Antes de cadastrar um usuário, é necessário criar perfis e definir as permissões de acesso de cada um. Estes perfis irão exibir ou ocultar determinadas funcionalidades dentro do sistema. Assim, a criação desses perfis irá variar conforme a divisão da sua equipe. Nós recomendamos a criação dos seguintes perfis:

  • Operação (cadastro de atendimentos e acionamentos);

  • Rede de Prestadores (gestor de rede);

  • Fechamento/Faturamento;

  • Supervisão;

  • Analítico (relatórios).

Você faz o cadastro e/ou alteração dos perfis acessando o menu lateral [Configurações > Acessos > Perfil]. Basta colocar o nome do perfil e determinar as permissões de acesso que esse perfil vai ter dentro do sistema, sendo eles relacionados ao Cadastro, Edição, Exclusão, Outros e Segurança.

Usuário

Após determinar os perfis que vão existir dentro do seu sistema, já é possível criar os usuários. Para isso, acesse o menu lateral [Configurações > Acessos > Usuário] . Na aba [Cadastro], será exibido todas as informações a serem preenchidos, sendo elas:

  • Usuário: nome utilizado no login;

  • Perfil: qual o perfil que o usuário se encaixa;

  • Nome: nome completo do usuário;

  • E-mail: e-mail válido do usuário;

  • Senha: criar uma senha para o primeiro acesso. Pode ser modificado depois pelo admin ou pelo próprio usuário.

Grupos

O Módulo de Grupos permite possível dividir a sua equipe de operação em diferentes grupos que ficarão responsáveis por um clientes específicos, definindo a função de cada usuário entre atendimento, acionamento e acompanhamento. Veja mais em: Módulo de Grupos.


Operação

Nessa aba é realizada todas as configurações para utilizar o módulo operação dentro do sistema.

Tipos de Serviços

O Veniti já tem uma série de serviços cadastrados no sistema. Entretanto, é possível cadastrar serviços personalizados que não constam no sistema. Para isso, no menu lateral, acesse [Configurações > Operação > Tipos de Serviço]. Na aba [Visualizar], é exibido todos os serviços personalizados cadastrados. Para fazer um novo cadastro, basta ir na aba [Cadastrar] e preencher as informações solicitadas, sendo elas:

  • Tipo de Serviço: escolher em qual categoria o serviço se encaixa;

  • Nome: nomenclatura utilizada para o serviço personalizado;

  • Descrição: colocar uma descrição do serviço.

Além disso, é possível selecionar duas características do serviço a ser criado:

  • Tipo de serviço possui destino: refere-se a um tipo de serviço que tem um endereço inicial (Endereço de Origem) e um endereço final (Endereço de Destino);

  • Tipo de serviço possui veículo: refere-se a um tipo de serviço que é ofertado para um veículo.

Motivos de Cancelamento e Recusa

Esta aba permite cadastrar os motivos de cancelamento e de recusa de atendimentos e acionamentos.

  • Motivo de cancelamento é quando o beneficiário ou o atendente da operação pede para realizar o cancelamento;

  • Motivo de recusa se refere ao prestador quando no seu sistema ele opta em recusar um acionamento e serviço por determinado motivo.

Veja a explicação completa em: Motivos de Cancelamento e Recusa

Motivo da Dúvida

Esta aba permite cadastrar os motivos de dúvida para serem utilizadas no momento em que se faz a abertura de um atendimento do tipo dúvida. No menu lateral, em [Configurações > Operação > Motivo da Dúvida], acesse a primeira aba de [Visualizar], onde é exibido todos os motivos já cadastrados no sistema e a situação deles (ativo ou inativo). Para cadastrar um novo motivo, basta ir na aba de [Cadastrar], escrever o motivo desejado e salvar.

Motivo da Guarda

Esta aba permite cadastrar os motivos de um veículo precisar ser levado para a base, ou seja, para quando é usado o fluxo de Guarda de Veículo. Para tanto, no menu lateral, em [Configurações > Operação > Motivo da Guarda], acesse a primeira aba de [Visualizar], onde é exibido todos os motivos já cadastrados no sistema e a situação deles (ativo ou inativo). Para cadastrar um novo motivo, basta ir na aba de [Cadastrar], escrever o motivo desejado e salvar.

Tipos de Evento

O Tipo de Evento é o cadastro dos motivos que levaram um beneficiário ou associado a entrar em contato com a Assistência e solicitar um serviço. Para isso, basta ir no menu lateral, em [Configurações > Operação > Tipos de Evento]. Na aba [Visualizar], é exibido todos os tipos já cadastrados no sistema e a situação deles (ativo ou inativo). Para cadastrar um novo tipo de evento, basta ir na aba de [Cadastrar], escrever o título que será utilizado para esse novo tipo de evento e salvar o novo cadastro.

Lembrando que Tipos de Evento, são os motivos que um beneficiário ou associado entra em contato com a Assistência para solicitar um atendimento.

Perguntas

No Veniti é possível acrescentar perguntas em forma de checkbox no atendimento, como forma de levantar questões pertinentes que podem ajudar o prestador identificar algumas particularidades e especificações do serviço. Veja como fazer esse cadastro em: Perguntas no Atendimento.

Tags

As Tags podem ser usadas caso queira deixar alguma observação padrão ou colocar algum indicador no protocolo ou no beneficiário. O primeiro passo é realizar o cadastro das tags dentro do Veniti. Para tanto, acesse no menu lateral [Configurações > Operação > Tags]. Na aba [Cadastrar], selecione a cor desejada, se será usado no atendimento ou no beneficiário e o nome para a tag. Para salvar, clique em [Cadastrar Tag]. Com as tags criadas, dentro da Exibir Atendimento e nos painéis de Acompanhamento e Acionamento, você terá a opção de inserir e visualizar as tags atrelada a cada protocolo.


Rede

Nessa aba é realizada todas as configurações para preparar o cadastro da sua rede de prestadores no sistema.

Tabela Padrão

A tabela padrão de valores é utilizada como forma de padronizar as tarifas dos prestadores que são inseridos no sistema sem tarifas definidas. Esta tabela serve, também, como um guia dos valores dos serviços que a Assistência paga aos prestadores.

No menu lateral, acesse [Configurações > Rede > Tabela Padrão]. Para cadastrar um novo serviço e suas devidas tarifas, clique no botão [+ Cadastrar Serviço]. Será necessário inserir as seguintes informações:

  • Tipo de Serviço;

  • Tipo de Tarifa;

  • Valor (R$);

  • Cidade;

  • Franquia.

Regiões

No Veniti, é possível determinar regiões das maiores cidades, como São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Com isso, é possível selecionar prestadores preferenciais conforme cada região. Para cadastrar regiões, acesse a aba [Configurações > Rede > Regiões]. Após o cadastro, será necessário selecionar os bairros que compõem a região.

Preferências

Essa aba permite determinar prestadores preferenciais no acionamento. Ao criar esta listagem, os prestadores cadastrados serão considerados primeiro no momento do acionamento. A preferência pode ser criada por cidade, por região e por tipo de serviço. Para cadastrar preferência, acesse a aba [Configurações > Rede > Preferência]. Para realizar o cadastro, clique no botão [+ Cadastrar Preferência], inserindo as seguintes informações:

  • Opção de preferência;

  • Cidade de preferência;

  • Empresa prestadora de serviço;

  • Tipos de serviços que possui preferência.

Previsões

É possível determinar uma previsão padrão para todos os prestadores. Para tanto, no menu lateral acesse [Configurações > Rede > Previsões] e em seguida, no botão [+Cadastrar Previsão], selecione se deseja cadastrar a previsão por cidade e o tempo determinado.


Financeiro

Nessa aba é realizada todas as configurações acerca do módulo de Financeiro.

Contas Bancárias

Para utilizar o módulo do financeiro, é preciso cadastrar as contas bancárias da sua Assistência 24 horas. Para isso, acesse [Configurações > Financeiro > Contas Bancárias], inserindo os seguintes dados:

  • Nome da Conta;

  • Banco;

  • Tipo de Conta;

  • Agência e conta;

  • Saldo disponível e data de saldo.

Centro de Custo

Nessa aba, você realiza o cadastro dos itens que compõem o Centro de Custo. Esses itens aparecem no momento que uma Assistência envia um lote do faturamento para Contas a Pagar ou faz o cadastro de uma conta nesta aba. Para realizar esse cadastro, basta acessar o menu lateral [Configurações > Financeiro > Centro de Custo]. Ao cadastrar um item, é preciso informar sua descrição e código, assim como o seu tipo:

  • Despesa;

  • Receita;

  • Ambas.

Observação: o Centro de Custo pode ser entendido como os departamentos responsáveis pelo pagamento das contas da Assistência.

Fornecedores

Caso necessário, é possível registrar fornecedores da Assistência que irão ser incluídos em Contas a Pagar e Receber. Para cadastrar um fornecedor, basta ir no menu lateral [Configurações > Financeiro > Fornecedores] e realizar o cadastro fornecendo as informações solicitadas.

Categorias para Lançamento

Esta aba permite que sejam cadastrados títulos financeiros à parte, como: internet, despesas de energia e água, salário, material de escritório, entre outros. Ao realizar o cadastro, é preciso informar se será uma despesa ou uma receita. O acesso é feito pelo menu lateral [Configurações > Financeiro > Categorias para lançamento].


Fechamento

Itens Extras

Esta aba permite que sejam cadastrados itens e serviços a mais do que já está previsto no contrato da Assistência. Basta acessar o menu lateral em [Configurações > Fechamento > Itens Extras] e inserir as informações necessárias.

E essas foram as configurações necessárias para estruturar o sistema Veniti para o melhor uso conforme as regras de negócio da sua Assistência!

Se ficou com alguma dúvida nas configurações, entre em contato com nosso chat que estaremos à disposição! 😉

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